久期财经讯，淄博高新国有资本投资有限公司(简称“淄博高新国投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：淄博高新国际投资有限公司
担保人：淄博高新国有资本投资有限公司
SBLC提供人：齐商银行股份有限公司(简称“齐商银行”)
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级自贸区离岸债
发行规则：Reg S
发行规模：2.85亿人民币
期限：3年期
息票率：5.5%
交割日：2023年1月5日
到期日：2026年1月5日
控制权变更回售：100%
其他条款：澳门交易所上市;最小面额为2000万人民币
资金用途：用于运营资本、项目融资、再融资
承销商：浙商银行香港分行、复星恒利、鑫元证券
注：境内企业境外发债为寻求发行成功的确定性，很多发行人倾向通过银行备证增信发债。发改委多次在鼓励制造业的跨境投融资；银保监发文推动金融服务制造业高质量发展。城投目前受控的同时，制造业的窗口已经大幅打开。如有产业类发行人需要备证，请扫描文末二维码添加微信沟通，欢迎合作！
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